Ihre Finanzberatung – persönlich und massgeschneidert für Kundinnen und Kunden von AON.

Wir analysieren Ihre Finanzierung gesamtheitlich und vergleichen Hypothekenlösungen von Banken und Pensionskassen. Dabei berücksichtigen wir nicht nur den Zinssatz, sondern insbesondere Tragbarkeit, Laufzeiten und Ihre Situation im Alter. Ziel ist eine stabile und langfristig sinnvolle Finanzierungsstruktur. Auf Wunsch begleiten wir Sie auch bei Verhandlungen und der Umsetzung.

Eine Vorsorgeberatung zeigt Ihnen, wie Sie im Alter, bei Krankheit oder im Todesfall finanziell abgesichert sind. Wir analysieren Ihre AHV, Pensionskasse und private Vorsorge und prüfen, ob Lücken oder Optimierungsmöglichkeiten bestehen. Daraus leiten wir konkrete Massnahmen ab, damit Ihre Absicherung zu Ihrer aktuellen Lebenssituation passt.

Eine Finanzplanung bildet Ihre gesamte finanzielle Situation ab – inklusive Einkommen, Vermögen, Vorsorge und Verpflichtungen. Wir analysieren steuerliche Optimierungsmöglichkeiten und zeigen auf, wie sich Struktur, Bezug und Anlagen gezielt verbessern lassen.

Eine Pensionsplanung zeigt, wie sich Ihr Einkommen, Vermögen und Ihre Vorsorgeleistungen im Ruhestand entwickeln. Wir analysieren verschiedene Szenarien wie Kapital- oder Rentenbezug und steuerliche Auswirkungen.

Eine Vermögensberatung stellt sicher, dass Ihr Geld nicht ungenutzt bleibt, sondern gezielt für Sie arbeitet. Wir definieren eine passende Anlagestrategie und strukturieren Ihr Vermögen effizient.

Wir übernehmen das Ausfüllen Ihrer Steuererklärung und prüfen sämtliche Angaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Dabei berücksichtigen wir alle möglichen Abzüge.

Die rechtliche Vorsorge regelt, wer für Sie entscheidet, wenn Sie selbst dazu nicht mehr in der Lage sind. Wir unterstützen Sie bei Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung und Vollmachten.